Une enquête de l'inspecteur Korolev Film noir à Odessa
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1937. L'inspecteur Korolev enquête sur le suicide suspect de Maria, jeune citoyenne modèle travaillant dans le cinéma. Il se rend en Ukraine où il retrouve ses amis : l'écrivain Babel, le roi des voleurs Kolya. Là, il découvre les lieux du tournage du film, paysages ravagés par la guerre.